Meeting Mittelstand bei FMB Care Salzkotten

CRM / Dokumentenmanagement– gute Gründe die dafür sprechen - Steuerliche Notwendigkeit der sinnvollen Archivierung. Die DIGITALE KUNDENAKTE - so einfach geht CRM heute. Was macht erfolgreiche Unternehmen heutzutage erfolgreich? Schnelle Reaktionszeit...

Die Grundlage dafür schaffen CRM-Systeme, in denen so viele Informationen wie möglich über den Kunden gespeichert sind. Denn wer viel über seinen Kunden weiß, kann zielgerichtet und schnell... agieren. Das CRM-System "infra-struktur" nimmt Ihnen hier viel Arbeit ab. eMails, Anrufe, Dokumente und Termine werden z. B. anhand bekannter eMail-Adressen oder Telefonnummern identifiziert und AUTOMATISCH mit digitalen Kunden- und Projektakten und chronologischen Kontakthistorien verknüpft. So findet man alle Infos rund um die Kunden zentral an einer Stelle. Die Frage, nach dem Ablagesystem stellt sich somit erst gar nicht. Es gibt eine einheitliche Struktur für alle Mitarbeiter. Wiedervorlagen und Aufgaben erinnert frühzeitig an ablaufende Verträge, so dass die Kunden proaktiv ein Verlängerungsangebot unterbreiten können, bevor diese zum Mitbewerber wechseln. CRM muss nicht teuer sein, sondern durchdacht!

Dokumenten-Management-System – steuerliche Notwendigkeit der sinnvollen Archivierung.
Was ändert sich momentan bei Betriebsprüfungen.

Paukenschlag oder doch alter Wein in neuen Schläuchen? Die Meinungen über die Auswirkungen der GoBD reichen von Gelassenheit bis hin zu Aktionismus und Aufschrei. 
Auslöser dafür ist ein BMF-Schreiben, mit welchem die Finanzverwaltung die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht hat. Wir stellten erste Erfahrungen mit der Finanzverwaltung vor. Ein zentrales Element der GOBD ist die sogenannte Verfahrensdokumentation, die zunehmend den Prüfern vorzulegen ist.

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