Nachhaltig anlegen - geht das?

Wer stellt sich hier vor? 

Mein Name ist Ben Betz, Jahrgang 1982. Ich bin Niederlassungsleiter der Standorte Traunstein und Berchtesgaden der Value Experts Vermögensverwaltungs AG, studierter Diplom Wirtschaftsjurist und Head of ESG in unserem Unternehmen. Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern im beschaulichen St. Leonhard am Wonneberg. Gemeinsam verbringen wir sehr gerne Zeit in der Natur bei allen möglichen Aktivitäten.

Was ist die Geschichte hinter Ihrem Unternehmen?

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (kurz VALEXX AG) wurde bereits 1996 gegründet und gehört heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltungs-Gesellschaften Deutschlands. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in Hannover, Beckum, Berchtesgaden, Bielefeld, Kiel, Lingen, München und Traunstein vertreten. 

Die VALEXX AG verfügt über ein langfristig gewachsenes, exzellentes, nationales wie internationales Netzwerk. Die Erhaltung und Mehrung des Vermögens steht im absoluten Vordergrund. Konkrete Mehrwerte für Kunden zu erwirtschaften ist das erklärte Ziel. Dazu haben sich die Berater, Mitarbeiter und das Management des Unternehmens einem klaren Wertesystem verpflichtet: Fairness, Kompetenz, Partnerschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit stehen im Fokus allen Handelns. 

Permanente Vermögensüberwachung und eine risikobewusste Anlagepolitik sichern nachhaltige Ergebnisse; nicht spekulative und kurzfristige Handlungsweisen. Dem sozialen Engagement fühlen wir uns genauso verpflichtet, wie den Interessen unserer Kunden. 

Seit Jahren treten wir als Förderer gemeinnütziger Organisationen und Vereine auf mit besonderem Schwerpunkt auf Kinder wie SOS Kinderdörfer weltweit, Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V., Fuchsbau, Aktion Kinderträume, Aufgefangen, Verein für Krebskranke Kinder Hannover, Elterninitiative Intern 3  e. V. Haunersche Kinderklinik München und viele mehr. 

Ein weiteres besonderes Engagement ist die nachhaltige Anlage, die sogar so weit geht, dass wir einen eigenen nachhaltigen Aktienfonds aufgelegt haben und dieser den strengsten rechtlichen Vorgaben entspricht.

Was sind Ihre Herausforderungen als Unternehmer?

Besondere Herausforderungen sind die Gewinnung von Nachwuchskräften mit entsprechender Bankqualifikation und Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in Kombination mit der Digitalisierung.  

Warum ist es Ihnen wichtig den Mittelstand im BVMW zu unterstützen?

Nur durchs Reden und Vernetzen können wir Interessen bündeln, Lösungen schaffen, Mehrwerte erleben und Werte schaffen.

Was bieten Sie KMU/Mittelstand und was unterscheidet Sie von anderen?

Grundsätzlich sind wir Profis in der Kapitalanlage, also bei allem, was mit Wertpapieren zu tun hat. Wir werden von BAFIN beaufsichtigt und sind inzwischen ein mittelgroßes Finanzinstitut und dadurch gleich geprüft wie viele Banken.

Mit dem Unterschied: Wir sind unabhängig in der Auswahl der Kapitalanlagen und führen keine Konten. Die Depots und Konten führen Partnerbanken von uns. Wertpapiere spielen nicht nur in Depots eine Rolle, auch im Bereich der privaten Altersvorsorge (auch im Versicherungsmantel), der betrieblichen Altersvorsorge, Zeitwertkontenmodelle, Erben, Verschenken, Nießbrauch, Stiftungen oder auch bei der Optimierung von Geldmarktanlagen in Firmenvermögen. 

Das besondere ist, dass wir vor Ort in Traunstein die Kompetenzen haben, welche Banken nur in Ihren Zentralen, oftmals in Frankfurt, besitzen. Ein besonderer Schwerpunkt vor Ort liegt in der nachhaltigen Geldanlage nach den höchsten gesetzlichen Vorgaben.

Durch unser Netzwerk können wir zum Beispiel in Unternehmen betriebliche Altersvorsorge einrichten ohne eine teure Versicherung, Geschäftsführer-Versorgung oder Zeitwertkontenmodelle zur Mitarbeiterbindung. 

Es gibt also viele Berührungspunkte, wo es sich lohnt, einfach darüber zu reden. Wenn wir was nicht können oder wissen, dann sagen wir das. Aber vielleicht haben wir einen Netzwerkpartner, der das kann.

Und das ist genau das, was uns besonders macht und wir bieten: Kompetenz und Ehrlichkeit vor Ort in der Region.